大きく2点あり、銀行口座と証券口座のデータを取得して、その結果を税理士さんに提出することだ。来年、困らないようにメモしておく。
銀行口座残高確認
僕は住信SBIネット銀行とジャパンネット銀行の法人口座を持っている。当然、ネット銀行なので、通帳はない。
![ジャパンネット銀行](https://i0.wp.com/hx2.jp/wp-content/uploads/2021/01/f7c8a686c5c0ebcf059a39ea1f7c7889.jpg?resize=1148%2C948&ssl=1)
なので、わざわざサイトにログインして画面キャプチャーを取得して、画像ファイルを自分のPCのハードディスクにコピーする。
![住信SBIネット銀行](https://i0.wp.com/hx2.jp/wp-content/uploads/2021/01/f56565a7f74c358923d30d15fa201c92.jpg?resize=1148%2C495&ssl=1)
あと、流行病の影響で城北信用金庫の法人口座を作成したので、通帳をスキャンしたデータを用意しないと。うっかり忘れていたので、家に帰ったらやろう。
証券口座
証券口座といえば、SBI証券か楽天証券のどちらかが良い。UIは楽天証券の方が優れているので、おすすめは楽天証券。けど、僕は外国のETFを定期買付したかったので、SBI証券にした。なんでも、楽天証券では、海外ETFの定期買付ができないらしい。
僕が保有している金融商品は日本株式と米国ETFで、日本株式と米国ETFは画面が違うので、別々の対応が必要になる。めんどくさいね、まぁ、しょうがないので、各々、対応を実施してみる。
日本株式:保有証券一覧ダウンロード
- SBI証券にログインしたら、口座管理をクリックする。
- 保有証券タブをクリックする。
- CSVダウンロードをクリックする。
![日本株式:保有証券一覧ダウンロード](https://i0.wp.com/hx2.jp/wp-content/uploads/2021/01/e1c3836646f537e457add2233ecba3c7.jpg?resize=1148%2C416&ssl=1)
日本株式:約定履歴ダウンロード
- 口座管理をクリックする。
- 取引履歴をクリックする。
- 約定日を設定する。
- 照会をクリックする。
![日本株式:約定履歴ダウンロード](https://i0.wp.com/hx2.jp/wp-content/uploads/2021/01/eb9262e124d7b6349b4a61f459b0830f.jpg?resize=1148%2C637&ssl=1)
そうすると、こんな画面が表示されるので、CSVダウンロードをクリックする。
![日本株式:約定履歴ダウンロード](https://i0.wp.com/hx2.jp/wp-content/uploads/2021/01/3b58abe29310be391ab3145239328735.jpg?resize=1148%2C592&ssl=1)
海外株式:保有証券・資産キャプチャー取得
- 口座管理をクリックする。
- 保有証券・資産をクリックする。
- 画面キャプチャーを取る。
![海外株式:保有証券・資産キャプチャー取得](https://i0.wp.com/hx2.jp/wp-content/uploads/2021/01/0f874021befb979f5626a70f38080f7f.jpg?resize=1148%2C676&ssl=1)
海外株式:約定履歴ダウンロード
- 取引履歴をクリックする。
- 期間を設定する。
- 照会をクリックする。
- CSVダウンロードをクリックする。
![海外株式:約定履歴ダウンロード](https://i0.wp.com/hx2.jp/wp-content/uploads/2021/01/dbae781d3f5cf5194ada97ba94ae0606.jpg?resize=1148%2C776&ssl=1)