僕が株式会社年度締めにやること

大きく２点あり、銀行口座と証券口座のデータを取得して、その結果を税理士さんに提出することだ。来年、困らないようにメモしておく。

銀行口座残高確認

僕は住信SBIネット銀行とジャパンネット銀行の法人口座を持っている。当然、ネット銀行なので、通帳はない。

なので、わざわざサイトにログインして画面キャプチャーを取得して、画像ファイルを自分のPCのハードディスクにコピーする。

あと、流行病の影響で城北信用金庫の法人口座を作成したので、通帳をスキャンしたデータを用意しないと。うっかり忘れていたので、家に帰ったらやろう。

証券口座

証券口座といえば、SBI証券か楽天証券のどちらかが良い。UIは楽天証券の方が優れているので、おすすめは楽天証券。けど、僕は外国のETFを定期買付したかったので、SBI証券にした。なんでも、楽天証券では、海外ETFの定期買付ができないらしい。

僕が保有している金融商品は日本株式と米国ETFで、日本株式と米国ETFは画面が違うので、別々の対応が必要になる。めんどくさいね、まぁ、しょうがないので、各々、対応を実施してみる。

日本株式：保有証券一覧ダウンロード

1. SBI証券にログインしたら、口座管理をクリックする。
2. 保有証券タブをクリックする。
3. CSVダウンロードをクリックする。

日本株式：約定履歴ダウンロード

1. 口座管理をクリックする。
2. 取引履歴をクリックする。
3. 約定日を設定する。
4. 照会をクリックする。

そうすると、こんな画面が表示されるので、CSVダウンロードをクリックする。

海外株式：保有証券・資産キャプチャー取得

1. 口座管理をクリックする。
2. 保有証券・資産をクリックする。
3. 画面キャプチャーを取る。

海外株式：約定履歴ダウンロード

1. 取引履歴をクリックする。
2. 期間を設定する。
3. 照会をクリックする。
4. CSVダウンロードをクリックする。